На маленькой-маленькой планете жили-были маленькие волшебники. Ночью они были детьми, а днем разукрашивали свою жизнь волшебными красками: как умели, как могли, как считали нужным. С наступлением темноты краски теряли свою силу, и все становилось на свои места.

Они познакомились ночью – мальчик и девочка. Они часто общались, смеялись и играли не видя друг друга: ночи на планете темные. А однажды они решили встретиться при свете солнца.

Днем мальчик становился радугой и играл с солнечными лучиками, а девочка становилась тучкой и плавала по небу с другими тучками и облаками.

Они встретились днем – радуга и тучка. Радуга была слишком яркой, а тучка – слишком серой, и мальчик и девочка не узнали друг друга.

Радуга растворилась в воздухе, а тучка осыпалась на землю дождем, чтобы мальчик и девочка снова смогли встретиться ночью, пусть и не видя друг друга…